公司新闻

静待养殖股第二波行情的到来!

时间:2019-05-16 16:38:36 来源:掌乾财经 浏览:
A股养殖概念在4月下旬大盘整体不佳背景下,逆势有比较亮眼的表现。不过,进入5月份以来,养殖股的神奇逆势未能持续,更是在“人造肉”概念突然崛起后,养殖股频频领跌。虽然5月14日,猪


A股养殖概念在4月下旬大盘整体不佳背景下,逆势有比较亮眼的表现。不过,进入5月份以来,养殖股的神奇逆势未能持续,更是在“人造肉”概念突然崛起后,养殖股频频领跌。虽然5月14日,猪肉概念股卷土重来,但并没有体现出持续性。
 
国家统计局新闻发言人刘爱华15日表示,猪肉的价格从2015年以来已经持续25个月下降,从上个月开始同比转正,刚刚两个月同比转正,这种同比上涨具有一定恢复性。猪肉价格持续两年多的下降,确实对养殖户的积极性有负面影响,随着价格逐渐回升,养殖户的补栏积极性也会相应提高。经过一段时间,目前生猪规模养殖也比较大,应该说生产能力能够弥补供给的短缺和不足,实现猪肉价格的平抑。
 
16日下午,农业农村部发布了4月份生猪存栏信息。数据显示,4月我国生猪存栏与能繁母猪存栏同比增速都跌破了20%,分别为-20.8%和-22.3%。这也是连续第四个月这两项数据的跌幅达到了两位数。



同时农业农村部还指出,这种暴跌的趋势基本和非洲猪瘟的爆发时间重合。而目前我国正处于非洲猪瘟的高发期!
 
根据农业农村部的统计:去年8月,我国首例非洲猪瘟在沈阳被发现,随后猪瘟迅速传播开来。到去年年底,猪瘟在全国多地大规模爆发,与此同时,我国的生猪及能繁母猪存栏开始断崖式下跌。



按官方统计,截至5月11日,全国31省区累计发生129起非洲猪瘟疫情,其中解封25省(市),114起,生猪扑杀数量超过100万头。
 
5月13日中国农业科学院发布的《中国农业产业发展报告2019》也预计,受非洲猪瘟疫情影响,猪肉市场存在较大的不确定性。
 
也就是说,农业农村部的数据显示,5月以来猪肉供给短缺的问题并没有任何好转,而是在加剧!对此,机构强调,类比2006年的蓝耳疫情,本轮猪周期与非洲猪瘟叠加,可能导致时间超长的涨价周期。
 
根据天风证券的研究资料,2006年随着蓝耳疫情的出现,国内迎来了一轮超级大周期。2006年开始的那轮猪价上涨周期,以月度均价衡量,从2006年的5月开始持续上涨至2008年3月份,历时22个月,猪价更是从5.96元/公斤上涨至17.38元/公斤,涨幅高达191.61%,持续时间及涨幅均为20年来之最。



而机构指出,本轮猪瘟疫情由于国内养殖密度更大,且缺乏相关疫苗及兽药,影响大概率将超过2006年那一轮周期。预计本轮周期中,上涨周期将持续2-3年,猪价高点有望达到25元/公斤,部分地区甚至有可能超30元/公斤。
 
那么回到股市层面,在上述强烈的涨价预期推动下,养殖板块接下来依然还是值得重点关注的。
 
当然,目前养殖股概念也有两个问题:
1、 现在涨价逻辑并不是新的催化剂了,市场在这个问题上已经炒了比较久,很容易产生再而衰三而竭;
2、 人造肉概念的崛起较大程度地对冲了市场对猪肉涨价的信心程度(认为涨太多了就会出现替代预期),而A股人造肉概念又较大程度是跟着美股相应概念在涨,是国内市场预期很难左右和提前预判的。
 
比如,15日人造肉 第一股Beyond Meat再度大涨9%,则今日(16日)A股人造肉概念也会有所表现,但养殖股今天就可能会受到一定干扰。