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五一节后布局什么?“数字中国”顶级峰会倒计时!

时间:2019-04-30 16:23:07 来源:掌乾财经 浏览:
4月末随着经济数据的兑现以及业绩窗临近尾声,蓝筹股逐渐步入休整状态。而在5G和燃料电池这两大产业主线的持续爆发下,成长风格开始逐步回归。在5G和燃料电池之后,数字中国是接下来需


4月末随着经济数据的兑现以及业绩窗临近尾声,蓝筹股逐渐步入休整状态。而在5G和燃料电池这两大产业主线的持续爆发下,成长风格开始逐步回归。在5G和燃料电池之后,数字中国是接下来需要市场重视的科技主题。
 
在5G、下一代互联网、物联网、工业互联网等新型技术的支撑下,数字中国建设将进入高峰期。在第二届数字中国建设峰会的催化下,可以积极把握电子政务、新增主题(数字健康、工业互联网)、5G应用三条主线的轮动机会。
 
顶级峰会倒计时,主题催化将至
数字中国建设峰会由网信办、发改委、工信部、福建省共同主办,是中国信息化建设领域的最高级别会议之一。2018年4月,首届数字中国建设峰会在福州召开,总书记亲致贺信,重视程度可见一斑。
 
第二届数字中国建设峰会将于5月6日至5月8日在福建省福州市召开,相比首届峰会,第二届峰会规模更高,影响力更大,预计将为信息化厂商带来约4500亿元增量业务。近年来,数字中国已经成为决策层推动国内经济发展的重要战略。
 
目前来看,国内制造业的数字化水平仍有很大的提升空间。以软件为例,根据招商证券的统计,目前国内超过50%的工业设计软件、制造软件以及服务软件仍被国外公司主导,国产替代的空间巨大。



三条主线把握峰会盛宴
 
回顾历史行情可以发现,在首届数字中国建设峰会召开的前一个月(2018年4月),包括网络安全、云计算、人工智能、大数据等在内的数字中国重点领域都取得了不错的超额收益。而在过去的一段时间,受制于蓝筹股占优,科技股股价经历了一波调整。
 
我们认为,目前市场风格正在向有利于成长股的方向演进,在第二届数字中国建设峰会的催化下,相关受益主题大概率存在主题轮动机会。



对于本次顶级峰会,我们认为有以下三个方向可以跟踪:
 
一是电子政务
同首届峰会一样,第二届峰会继续将电子政务论坛定位第一分论坛,重要性可见一斑。自数字中国提出电子政务概念以来,电子政务便成为信息化3.0的投资重点。第一届数字中国建设峰会提出,新一轮信息化建设的关键在于打通政府部门数据,信息服务上云是最佳方案。根据IDC数据,截至2018年底,政务云IaaS目前渗透率已经超过90%,未来将继续向平台和运用端渗透。与此同时,参照IDC的统计数据,预计2022年中国政府行业IT投资总规模达到1236亿元,2017年到2022年的CAGR为8.4%。这意味着政务IT未来将是千亿级别的市场。在电子政务领域,申万宏源看好太极股份(数字中国建设扛旗单位)、美亚柏科、新大陆。
 
 
二是新增主题(数字健康、工业互联网)
(1) 数字健康:自去年以来,医疗信息化领域的扶持政策不断出台,2019年3月,国家卫生健康委发布《医院智慧服务分级评估标准体系(试行)》,明确了智慧医院的定义和内涵,引导智慧医院建设。需要注意的是,电子病历将于2020年逐渐进入验收期,所以2019年将是电子病历建设的一个高潮。可以预见的是,医疗IT将迎来政策红利推动的高速成长期。民生证券看好卫宁健康、创业慧康。
(2) 工业互联网:在今年全国两会上,工业互联网首次写入政府工作报告,而第二届峰会又新增工业互联网分论坛,说明其战略地位明显提升。随着顶层设计逐步落地,目前工业互联网建设已步入试点阶段。申万宏源看好航天信息、用友网络、汉得信息。
 
三是5G应用
除了峰会主题的看点,本次会议还将实现主场馆5G信号全面覆盖,并且全面展示5G应用,推出刷脸支付、无人驾驶、智慧餐厅等一批智慧应用场景。其中招商证券最看好5G在无人驾驶领域的应用,认为四维图新、千方科技等概念股有望显著受益。